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金拐棍理财资讯平台

理财规划

广西快3提前软件 www.csjed.tw 按照国际金融理财标准六大步骤,为客户提供全方位金融理财解决方案,并自动生成 专业理财规划报告书,具有方便、快捷、实用、专业等特点。

特点:
1、购房、买车、教育、养老等单、多目标规划
2、现金流、可行性、敏感度等八大分析结果
3、自动诊断客户财务状况、生成配置方案
4、自动评估方案实施效果,可动态调整目标
5、自动给出符合客户需求的决策方案
6、持续监控规划执行及资产变动情况

金融工具 AFP资格认证培训教学内容

金融工具集合了理财师常用的小工具,包含金融计算器、投资工具、特殊工具三大类 。其中,金融计算器提供更便捷、实用的财务工具,自带图表,可打草稿、可查历史、可拖动调整等功能属业界首创。金 融计算器,轻轻一点,省却运算、背书烦恼。

主要工具如下:
货币时间价值、利率转换、房贷摊销、现金流计算器、日期转换、债券计算器、统计 计算器、个税计算器、产品诊断、产品筛选、产品比较、风险测试、模拟投资……

资讯中心

资讯中心是以支持金融理财师展业为核心,为理财师提供金融产品信息、经济数据、 财经资讯、法律法规,以及教育移民等与理财师业务工作切实相关的信息服务。

特点:
1、“我的银行”甄选本行产品、“竞争对手”洞悉同业竞争
2、自动甄别产品适用人群,找到受影响客户
3、多维度产品诊断、评级,为客户提供专业指导
4、多条件筛选、多角度比较,快速查找客户最需产品
5、每日精选新闻,深度解读+业务指导
6、提供教育、留学等特殊资讯满足客户个性需求

资产管理

基于客户当前财务资源及风险属性特征,为客户构建一个最优的投资组合,实现客户 资产的保值增值目的,并完成理财师的产品推荐工作。

特点:
1、产品信息丰富、及时、权威,可多渠道推荐
2、自动匹配基于客户风险属性的资产配置
3、Monte Carlo模拟过去、未来,让收益看得见
4、动态调整产品配置,构建最优产品组合
5、自动给出投资组合调整建议、产品买卖建议
6、实时跟踪组合收益,即时调整、管理投资组合

客户管理系统

能够帮助理财师新建客户、收集客户信息;分组管理、快速检索客户;安排日常工作 等。是个性化、便捷式的客户管理工具。

特点:
1、详细的客户信息收集界面,可具体到产品
2、个性化、快速检索设置,方便找到客户
3、跟踪客户异动信息,及时发出提醒、预警
4、实时统计业绩信息,为营销管理提供支持
5、最IN日历管家,为您合理安排工作日程

微信服务号

能够帮助用户随时随地查询产品,享受客服;丰富的数据资源库及方便的功能帮助客 户发布属于自己的原创信息源,从而带来更多的人气及合作机会。

特点:
1、随时随地自助客服
2、发语音,查产品
3、专业产品信息及诊断可轻松分享给好友
4、只需关注便可使用
客服工作时间:

周一至周五

上午:9:00-12:00

下午:13:00-21:30

周六至周日

下午:13:30-21:30

法定节假日除外。