通 知

                                            关于金拐棍专业版正式升级为金拐棍教学版的通知

      为更好的满足学员们学习理财规划方案制作的需求,原金拐棍将进行分版升级。原金拐棍专业版升级为金拐棍教学版。升级之后,金拐棍教学版主要包括三大??椋喝鞒汤聿乒婊?、单目标理财规划、金融计算器。新版软件完全针对教学中使用,简单便捷,贴合实际。

      新增案例作业功能,AFP学员可以在软件上抽取案例作业并进行相关案例规划的制作。系统自动能够评价案例作业完成情况,并提供误点参考;

     新增规划管理功能,方便学员快速查询理财规划案例及理财规划报告书,流程更顺畅;

     新增了换车规划,更好的贴合现实需求;

     优化了理财规划方案的制作流程,整个规划流程分解为优化为客户信息采集、理财目标设定、可行方案判定、理财资产配置、规划报告管理五大步骤。

     完善了规划复制功能,能够实现通过复制规划来进行与个人信息相关的理财规划方案的制作。

     学员在制作理财规划案例的同时可以快捷的调用金融计算器功能;

     唯一的账号识别系统,保证了学员的使用安全性,杜绝了信息泄露。 原金拐棍企业版暂时保留,未来将会升级为金拐棍理财经理版,已购买原金拐棍软件的学员在有效期内可继续使用新版本和旧版本,敬请期待!









 
 
 


                                                                                                                                  北京财蕴天下信息技术有限责任公司
                                                                                                                                                              2014年12月02日
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